종근당은 최근 차환 및 운영자금의 조달을 위해 미화 1,500만불 규모의 무기명식 무보증 해외전환사채를 발행하기로 했다고 공시를 통해 밝혔다.

이번 사채의 원금상환은 발행일로부터 3년후 만기일에 미전환 사채잔액에 대한 원금을 미 달러화로 일시상환하는 방식이다.

조기상환의 경우는 발행후 만 1년미만 또는 2년이 되는 날에 연 7%의 이자를 미 달러화로 후급하여 일시 지급된다.

사채 전환비율은 발행 액면금액의 100%이며, 전환가격은 상장법인 재무관리규정에 의해 산정된 기준주가의 100%이다.

한편 유로시장에서 공모를 통해 발행될 이번 사채의 청약일은 이달중에 이루어지고 납입일은 2월중으로 결정됐다.

다음은 공시내용.

1.사채의 종류: 제32회 무기명식 무보증 해외전환사채
2.사채의 권면총액: 미화 15백만불 (US$ 15,000,000)
3.자금조달의 목적: 차환 및 운영자금
4.사채의 이율: 표면금리 0%
5.이자지급방법:해당사항 없음
6.원금상환방법:발행일로부터 3년후 만기일에 미전환 사채잔액에 대한 원금을 미 달러화로 일시상환(조기상환: 발행후 만 1년 또는 2년이 되는 날에 연 7.0%의 이자를 미 달러화로 후급하여 일시 지급)

7.전환에 관한 사항
가.전환비율: 발행 액면금액의 100%
나.전환가격: 상장법인재무관리규정에 의해 기준주가 산정, 전환가격은 기준주가의 100%로 함.
다.전환환율: 가격결정일 당일의 기준환율 적용(원화 대 달러)
라.전환에 따라 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
마.전환가격의 조정: 추후 유.무상증자,주식배당,주식의 분할.병합등 기타 사유로 인해 전환가격이 조정될수 있음
바.전환청구기간: 사채발행일로부터 3개월이 경과한 날로부터 만기일 전일까지
사.전환으로 발행될 주식에 대한 배당금 지급방법: 전환청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 간주하여 당해 연도의 배당금을 지급하며, 전환청구일이 속하는 영업년도에 대한 이자는 소멸됨.

8.청약일: 2000. 1월중
9.납입일: 2000. 2월중
10.주간사회사: 나라종합금융(주)
11.사채발행시장 및 방법: 유로시장, 공모
12.사채상장예정증권시장: 미정
13.이사회결의일: 2000.1.6(사외이사 2명중 1명 참석)
14.기타:위사항은 관계기관의 승인과정 및 주관사와 협의 과정에서 변경될수 있음