동화약품은 13일 총 100억원 규모의 무보증 전환사채를 발행하기로 결의했다고 공시를 통해 발표했다.

이번 사채발행은 운영 및 차환자금 조달이 목적이라고 이 회사는 밝혔다.

사채의 표면금리는 연 4%, 만기보장수익률은 연복리 10%등이며 이자지급일은 올해부터 오는 2002년까지 3년간 매년 3월말일로 정해졌다.

동화는 원금상환 방법과 관련, 오는 2002년 3월 31일에 원금의 113.38%를 일시상환하는 조건이라고 밝혔다.

다음은 공시내용

1.사채의 종류: 제73회 무보증 전환사채
2.사채의 권면총액: 10,000백만원
3.자금조달목적: 운영 및 차환자금
4.사채의 이율: 표면금리 연 4% (만기보장수익률 연복리 10%)
5.이자지급방법: 후급, 이자지급일 2000년 3월 31일, 2001년 3월 31일, 2002년 3월 31일
6.원금상환방법: 2002년 3월 31일에 원금의 113.38%를 일시상환

7.전환에 관한 사항
가.전환비율: 100%
나.전환가격: 17,745원(청약일전 제3거래일 종가가 기준주가보다 높은 경우 그 종가를 기준주가로 하여 기준주가의 100%에 해당하는 가격)
다.전환가격의 조정
- 추후 유.무상증자, 합병, 자본의 감소, 주식의 분할 및 병합등에 따라 전환가격이 조정될 수 있음.
- 사채발행일로부터 3개월이 경과되는 날(2000년 4월 28일)의 전일을 기준으로 하여 종가를 거래량으로 가중평균한 1개월 평균주가, 1주일 평균주가 및 최근일종가를 산술평균한 가액이 발행시점의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행시점 전환가액의 70%를 하회할 수 없다.
라.전환에 따라 발행할 주식의 종류: 기명식 보통주식
마.전환으로 발행될 주식의 최초배당금 및 이자지급방법: 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 함.
바.전환청구기간: 본 사채청구일 이후 3개월이 경과한 날로부터 상환기일의 1개월 전일 (2000.4.28 ~ 2002.2.28)
8.청약기간: 2000.1.24 ~ 2000.1.25
9.주간사회사: 대우증권(주)
10.이사회결의일: 2000.1.12(사외이사 2명중 1명 참석)
1] 1.기타: 상기내용은 유가증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.