바이엘, 로슈 OTC사업부 인수...3위도약

• 19일, 미국내 합작회사 포함 총 23억8천유로에 인수

독일의 제약 및 화학기업인 바이엘그룹은 19일 로슈의 일반의약품 사업부를 인수하기로 합의했다고 발표했다.

회사측에 따르면 이번 인수를 통하여 바이엘사는 전세계적으로 일반의약품사업분야에서 TOP 3위내에 진입하게 된다는 것.

로슈는 지난달부터 OTC 사업부를 매각할 방침을 정했으며, 이에 가장 관심을 보인 회사가 바이엘이였다.

이번 인수와 더불어 바이엘은 1977년에 미국내 세워진 바이엘/로슈 합작회사의 50퍼센트 지분을 사들이기로 합의했고 독일, 프랑스, 아르헨티나, 모로코, 인도네시아 등 전 세계 5곳에 있는 로슈의 생산 시설도 인수하기로 결정했다.

그러나 로슈가 대주주로 돼있는 일본 쥬카이사의 OTC사업은 포함되지 않았으며, 인수된 사업은 연 10억유로의 매출을 올리고 있는 가운데 현재 관련부처의 승인만을 남겨둔 상태다.

베르너 베닝 바이엘 그룹 회장은 “이번 인수를 통해 일반의약품 시장에서 점진적으로 더 많은 소비자의 관심을 끌고있는 분야에서 성장과 수익을 창출할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

바이엘 헬스케어와 로슈의 일반의약품사업부는 두 사업부 모두 지금까지 오랜 전통의 브랜드를 만들어 상업적인 성공을 거두어 왔다.

두 사업부가 하나로 합쳐짐으로써 바이엘사의 아스피린, 알카셀쳐, 미돌 그리고 비타민제 One-A-Day, 그리고 로슈사의 알레브, 비판텐, 베로카, 플라낙스, 레독손, 레니어 그리고 수프라딘등이 강력한 브랜드 포트폴리오에 포함될 전망이다.

양사 모두 유럽과 미국내에 강한 입지를 가지고 있어 바이엘 헬스케어는 이번 인수로 성장의 잠재력이 있는 아시아 태평양지역에서도 입지를 더욱 공고히 하게 될 것으로 보인다.

히긴스 바이엘헬스케어 회장은 "이번 인수를 통해 양사의 능력과 명성, 그리고 강한 브랜드를 최대한으로 이용, 세계적으로 선도적 지위에 있는 OTC회사를 만들어가고자 한다"고 강조했다.

또한 "새로운 조직은 OTC시장의 성장 잠재력을 최대한 이용해 앞으로 처방전이 일반의약품으로 전환하는데 있어 최적의 파트너로 부상할 수 있도록 포지션닝을 할 것"이라고 덧붙였다.

독점 금지법과 관련된 부처의 승인을 득하고 2004년과 2005년 사업을 마감하면 약 3억유로의 일회적 지불 후 바이엘사는 2005년에 한 주당 0.25유로라는 ESP (Earnings per share)의 효과를 기대할 수 있고, 2006년부터는 보다 긍정적인 사업결과를 내다 볼 수 있게 된다.

회사측에 따르면 기대되는 잠재적 시너지 효과는 약 1억~1억2,000유로로 추정되며, 이 시너지 효과는 장차 3년간에 걸쳐 점차 실현될 것으로 전망했다.

한편 바이엘사는 인수자금을 기존 보유자금을 통해 조달할 계획이며 올해 1/4분기말 현재 26억유로에 달하는 유동자산이 있어 인수자금 조달에 충분한 여력을 갖고 있다고 밝혔다.

인수를 통해 합병된 회사는 120개 나라에 걸쳐 24억 유로의 매출과 6,700여 명의 직원을 갖게 되며, 현 바이엘헬스케어의 해외 일반의약품 사업부의 대표인 그레이 발케마 씨가 이끌게 되고, 본사는 미국에 둘 예정이다.

유럽지역 본사는 스위스 바젤에 위치하게 되고, 새로운 조직을 위한 연구 개발 부서는 Morristown에 있는 바이엘 일반의약품 본사와 프랑스 Gaillard의 로슈 일반의약품 사업부에 자리잡을 것으로 알려졌다.