'유증·차입·IPO' 제약바이오업계, 자금조달 봇물

• 크리스탈·화일약품, 3자 유증 등 단행…각각 432억, 200억 취득
• 메디톡스, 1307억 규모 유증…채무상환, 시설투자 등 사용 목적
• 대웅제약, CB 취득 500억 차입…한국파마, 154억 공모자금 확보

[데일리팜=이석준 기자] 제약바이오업계의 자금조달 소식이 이어지고 있다. 방식은 IPO, 유상증자, 차입 등으로 다양한다. 이들은 외부 자금을 운영자금 등에 쓸 계획이다.

크리스탈지노믹스와 그 종속기업 화일약품은 나란히 제3자 배정 유상증자를 단행했다. 이 과정에서 두 기업 모두 새로운 2대 주주를 맞이하게 됐다.

크리스탈지노믹스는 금호에이치티에게 240만주를 넘겼다. 152억원 규모 유증과 280억원 규모 조중명 회장의 블록딜(장외매도)을 통해서다.

거래가 완료되면 금호에이치티의 크리스탈지노믹스 총 지분율은 5.48%(240만주)로 2대주주에 오르게 된다. 크리스탈지노믹스는 신주와 구주를 넘기는 대가로 432억원을 손에 쥐게 됐다. 단 최대주주 조중명 회장의 지분율은 8%대로 내려가 2대주주와 3% 정도 차이로 좁혀지게 됐다.

화일약품은 다이노나 대상 유증을 단행했다. 신주를 내주고 200억원을 받기로 했다. 거래 완료시 다이노나는 화일약품 지분 10.36%를 보유한 2대 주주가 된다.

메디톡스는 1307억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유증을 결정했다.

시설자금 208억원, 운영자금 719억원, 채무상환자금 380억원을 마련하기 위해서다. 자금은 채무상환자금, 시설자금, 운영자금 순으로 사용된다.

지엘팜텍은 건일제약에게 신주를 주면서 10억원을 받는 유증을 단행했다.

지엘팜텍은 동아제약 연구원 출신 왕훈식 대표이사가 차린 회사다.

전체 임직원의 80% 이상이 의약품 연구개발 업무를 수행하고 있을 만큼 연구개발 분야에 특화된 기업이다. 새 기전의 안구건조증 신약(GLH8NDE)의 경우 이르면 연내 2상에 돌입한다.

대웅제약은 500억원 규모 단기차입금을 결정했다.

업계는 전환사채(CB) 취득을 위한 자금확보 차원으로 해석한다. 단기차입 결정이 보톡스 '나보타' 미국 파트너 에볼루스가 발행한 전환사채(CB)를 480억원에 인수한 지 보름 만이기 때문이다.

8월 10일 코스닥 상장이 예고된 한국파마는 공모자금으로 153억원을 확보했다.

한국파마는 공모가를 희망 범위(6500~8500원) 상단 이상인 9000원으로 확정했다. 이로써 한국파마는 구주매출을 제외한 154억원의 외부 자금을 유치할 수 있게 됐다.

회사는 해당 자금을 고부가가치 상품군 확보를 위한 설비 투자와 생산공장 증설 자금 등으로 활용할 예정이다.

한국파마는 46년 업력의 종합제약사다. 주요 사업은 전문의약품(ETC) 사업 부문이 80%, CMO 사업 부문 20%으로 구성돼 있다.