'GLP-1 신약도 가세'...MASH 정복 글로벌 경쟁 각축

• 세마글루타이드 FDA 허가…레즈디프라 이어 두번째 MASH 치료제 등극
• 후발주자들도 개발 활발…GLP-1 이중작용제·FGF21 등 여러 기전 가능성

[데일리팜=손형민 기자] 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 시장이 본격적인 경쟁 국면에 접어들고 있다. 노보노디스크의 GLP-1 계열 신약 ‘세마글루타이드(위고비·오젬픽 성분)’가 MASH 치료제로 허가되면서다. 지난해 3월 승인된 마드리갈의 ‘레즈디프라’에 이어 두번째로 FDA 문턱을 넘은 약물이 등장하게 됐다.

이번 허가로 후발주자들의 개발 움직임에도 탄력을 받을 전망이다. 현재 일라이릴리, 베링거인겔하임, MSD 등 글로벌제약사뿐만 아니라 한미약품, 디앤디파마텍 등 다양한 국내사들이 GLP-1 신약후보물질로 MASH 임상을 진행하고 있다.

’팔색조’ GLP-1, 당뇨병·비만 이어 간질환서도 허가

GLP-1 계열 당뇨병, 비만 치료제 '오젬픽'과 '위고비'

20일 관련 업계에 따르면 미국 식품의약국(FDA)은 최근 세마글루타이드 2.4mg을 성인 비간경변성 MASH 치료제로 허가했다. 이번 허가는 가속 승인으로 추후 진행될 확증 임상 연구를 통해 정식 허가 여부가 결정된다.

세마글루타이드는 주 1회 피하주사로 투여하는 GLP-1 수용체 작용제로, 체중감량과 혈당조절 효과를 이미 당뇨병·비만 치료에서 입증한 바 있다.

이번 승인으로 GLP-1 제제는 비만과 당뇨, 심혈관질환에 이어 간질환까지 적응증을 넓히게 됐다. 체중감량과 혈당조절이라는 기전적 장점이 간 지방 축적과 염증 억제에 연결되면서 MASH 환자 치료에 효과를 입증한 것이다.

허가 기반은 중등도에서 중증 섬유증을 동반한 MASH 환자를 대상으로 진행된 임상3상 ESSENCE 연구다.

임상 72주차 중간 분석에서 세마글루타이드는 위약 대비 지방간염 해소와 섬유증 개선에서 유의한 차이를 보였다.

간 조직 병리검사 기준 세마글루타이드군의 63%는 섬유증 악화 없이 지방간염이 소실됐다. 위약군은 34%에 그쳤다. 또 세마글루타이드군의 37%는 지방간염 악화 없이 섬유증이 개선되며 위약군 23%보다 높았다. 두 가지 목표를 동시에 달성한 환자 비율은 33%로, 위약군 16%보다 두 배 이상 높았다.

노보노디스크는 세미글루타이드의 정식 허가를 위한 ESSENCE 연구 파트2를 진행 중이다. 총 240주 동안 이어지는 이번 연구는 72주 차에서 관찰된 염증과 섬유화 개선 효과가 실제 사망률, 간이식, 기타 간 관련 사건 감소로 이어지는지를 확인하는 것이 목표다.

FDA에 따르면 이번 임상은 ‘간경변증 발생 없는 생존’에 미치는 효과를 평가하고 있으며, 궁극적으로는 해당 적응증의 완전 승인 여부가 임상적 유익성을 입증하는지에 달려 있다고 설명했다.

GLP-1 MASH 신약 가능성 청신호…국내외 제약 개발 박차

이번 허가로 GLP-1 신약후보물질들을 MASH 치료제로 개발 중인 회사들의 임상에도 청신호가 켜졌다. 그간 MASH는 복합적인 발병 기전으로 개발 난이도가 높아 많은 제약사들이 임상에서 좌절을 맛봤다. GLP-1 계열 첫 치료제가 승인된 만큼 임상에 진입한 다양한 제약사들의 신약후보물질도 상용화에 성공할 수 있을지 주목된다.

일라이릴리는 터제파타이드의 MASH 임상2상에서 유효성을 확인했다. 터제파타이드는 GLP-1·GIP 이중 작용제로 릴리의 2형 당뇨병 치료제 마운자로, 비만 치료제 젭바운드의 성분과 같다.

터제파타이드의 유효성을 평가하기 위한 SYNERGY-NASH 임상2상 연구는 생검으로 확인된 중등도에서 중증 섬유증을 가진 MASH 환자 190명을 대상으로 진행됐다. 임상에서 1차 평가변수로 설정한 52주차에 섬유화 악화 없이 증상을 개선한 비율에서 터제파타이드 5mg은 43.6%, 10mg 55.5%, 15mg 62.4%를 기록했다.

베링거인겔하임은 GLP-1·글루카곤 이중 작용제인 서보두타이드의 임상3상 연구를 진행 중이다.

서보두타이드는 MASH 환자를 대상으로 한 임상2상에서 48주 이후 증상 악화 비율이 위약군 대비 효과를 보였다.

임상 결과, 서보두타이드 투여군은 섬유화 단계의 악화 없이 MASH로 인한 간 질환이 유의하게 개선된 환자 비율이 83%를 기록했다. 이는 위약군 18.2%보다 높은 수치였다. 또 서보두타이드는 간 지방 함량이 30% 이상 감소한 환자 비율이 위약군 대비 높았다.

MSD도 글루카곤·GLP-1 이중 작용제 에피노페그듀타이드의 임상2상을 진행하고 있다. 에피노페그듀타이드는 한미약품이 개발한 MASH 신약후보물질로 지난 2020년 MSD에 기술이전됐다. 현재까지 공개된 임상 결과에서 에피노페그듀타이드는 1차 평가변수로 설정한 24주차 간지방 함량을 기저치 대비 72.7% 감소시켰다. 이는 대조군인 세마글루타이드가 기록한 42.3%와 차이가 나는 수치였다

디앤디파마텍은 미국 임상2상에 돌입했다. 최근 이 회사는 세마글루타이드군의 62.9%는 DD01의 글로벌 임상2상시험계획(IND)를 승인받았다. DD01은 GLP-1·GCG 이중 수용체 작용제다. DD01은 전임상에서 경쟁력 있는 지방간, 체중 감소 효과를 나타냈다.

FGF21 등 다양한 기전 신약개발 모색

마드리갈 '레즈디프라'

업계는 GLP-1 외에도 다양한 기전으로 돌파구를 모색 중이다.

MASH 신약 개발 경쟁은 GLP-1에 국한되지 않는다. 가장 먼저 FDA 승인을 획득한 레즈디프라는 갑상선호르몬 수용체(THR)-β 작용제로, 간 내부 대사 조절을 통해 지방 축적을 억제한다.

FGF21 기전 역시 차세대 후보로 부각된다. FGF21은 에너지 소비와 체내 포도당, 지질 대사 조절에 관여해 MASH를 비롯해 비만, 당뇨병 등 치료제 개발에 활용되고 있다.

미국 아케로테라퓨틱스의 FGF21 타깃 ‘에프룩시페르민’은 섬유화 2기~3기 환자를 대상으로 한 HARMONY 임상2b에서 섬유화 개선률이 최대 75%에 달했다. 위약군 24% 대비 월등히 높은 결과였으며, 이는 이미 승인받은 레즈디프라보다도 개선 비율이 높다는 점에서 주목을 받았다.

일라이릴리는 GLP-1 외에도 국내기업 올릭스의 신약후보물질을 도입하며 MASH 신약 개발에 집중하고 있다.

릴리는 지난 2월 MASH, 비만 치료제 후보물질 'OLX75016(OLX702A)'에 대한 공동개발·기술이전 계약을 맺었다. 총 계약 규모는 6억3000만달러(약 9100억원)다. 이는 반환 의무가 없는 선급금과 임상 진척에 따른 개발과 상업화 마일스톤을 합한 액수다. 선급금 비중 등 세부 내역은 공개하지 않았다.

OLX75016은 RNA 간섭 기술 가운데 짧은 이중 가닥 RNA 유전물질인 siRNA 기술에 기반한 MASH와 비만 치료제 후보물질이다. OLX75016는 3개월에 1회 투여하는 피하주사(SC) 제형 비만 치료제로 개발되고 있다.

올릭스는 현재 OLX75016의 호주 임상 1상을 진행 중이다. 올릭스는 OLX75016과 GLP-1과 글루카곤 등을 타깃하는 신약들과의 병용 가능성도 확인 중이다. 대다수 MASH 치료제들이 GLP-1을 타깃하는 만큼 차별화된 기전을 가진 치료제를 개발해 GLP-1 제제들과의 시너지 효과를 높이겠다는 게 올릭스의 계획이다.